Мрачное небо и апокалипсические пейзажи пребывающего в полном упадке Неаполя. На таксиста Серджо обрушивается горестная новость. А вместе с ней – воспоминания, сожаления, надежды. И встают перед глазами лица, пока на улице бушует гроза... Рано или поздно дождь кончится и небо прояснится. Это значит, что все кончится? Или же к нему вернется музыка?

Маленькая Мия выросла на огромном корабле «Мегариде», уже 15 с лишним лет пришвартованном в порту Неаполя. После смерти отца девочка останется со злой мачехой и ее коварными дочерьми. Ее отец, состоятельный ученый, унес в могилу тайну управления судном и мечту возродить пришедший в упадок порт Неаполя. В упадке и сам город, где всем заправляет амбициозный наркоторговец Сальваторе Ло Джусто по прозвищу «Король». По сговору с мачехой он вкладывает наследство ни о чем не подозревающей