Профессор музыки мистер Маркус снял комнату в доме старенькой миссис Луизы Александры Уилберфорс. Старушке и в голову не могло прийти, что липовый профессор не знает ни одной ноты, а над ней самой нависла опасность.

Сидни Фалько мечтает о том мгновении, когда он будет управлять судьбами людей и плевать на них сверху, как это делает его кумир и лучший друг Джей Джей Хансекер. Но Джей Джей зол на Сидни, потому что тот не справился с поручением разлучить Сьюзен, сестру Джей Джея, и джазового гитариста Стива. Сидни лезет из кожи вон, чтобы его благодетель снова стал милостив.

Маленький городок в Новой Англии во время американской войны за независимость. Ричард Даджион, революционный американский пуританин, ошибочно принят за местного священника Энтони Андерсона и арестован англичанами. Представ перед британским командующим генералом Бергойном, Ричард проявляет готовность умереть за свои принципы.