Режиссёр Томас Фрайбург живёт с мужем в Париже и заканчивает очередной фильм, когда на вечеринке он внезапно увлекается женщиной. Не в силах сопротивляться вспыхнувшему чувству Томас уходит от супруга, но вскоре его начинает тянуть обратно.

Фрэнки, известная французская актриса, узнает, что серьезно больна. Она решает провести отпуск в португальском городе Синтра в окружении своей семьи.

Сан-Франциско, 1949 год. Примерный семьянин влюбляется в другую женщину. Он собирается уйти из семьи, но чтобы не подвергать жену унижениям, связанными с разводом, решает её убить.