Только что вышедший из тюрьмы мужчина возвращается к своей девушке и их ребенку. Вскоре он узнает о серьёзном долге, взятом его покойной матерью.

Люси несколько лет прозябает в психиатрической больнице в Мозамбике. Женщина живёт в собственном вымышленном мире, но даже там ей нет покоя – призраки любимых людей преследуют её как во сне, так и наяву. При первой возможности Люси бежит из больницы и отправляется в бесцельное путешествие.

Первая мировая. Мечтая о великих приключениях, молодой португалец Закариаш отправляется воевать в Мозамбик - там неспешно идет незримая остальному миру война. Во время похода он заболевает малярией, и, оставленный своим отрядом, в одиночку отправляется в изнурительный путь за своей мечтой через мистическую землю Макуа.