Неудача робо-монстра доктора Вектора возвращает его на Сосновую гору. В сопровождении хомяка-злодея мистера Пита он отправляется собирать осколки энергетического кристалла, но Бриар, Брамбл и Вик стоят на защите леса.

В мире правят демоны, а заклинатели и смертные стали презренными существами. Старейшины решают отправить в прошлое Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, чтобы выяснить происхождение повелителя демонов и обезвредить его, пока он ещё принадлежит к миру смертных. Ли Сусу перемещается в тело девушки Е Сиу, дочери генерала Е, вышедшей замуж за принца-заложника Тань Тайцзиня, который и станет повелителем демонов. Ли Сусу намерена уничтожить злодея, который в будущем погубит множество людей.

Современная девушка Чжан Сяо после аварии переносится в прошлое и просыпается в теле 16-летней маньчжурской аристократки Маэртай Жо Си - одно из её предыдущих воплощений, которая жила во времена династии Цин, с которой в своей эпохе тоже случился несчастный случай.

Лучшие друзья — импульсивный Крош и размеренный Панда — каждую ночь просыпаются в магазине игрушек и попадают в приключения вместе со своими друзьями, другими игрушками. Среди них: Рори, чувствительный Робот, который всего боится; Лили — всезнайка, которая очень любит книжки; Скутер, маленький самокат; Енот, хулиган и шутник; Амелия, самолет с необыкновенными мечтами; и Слониха, которая заботится о них, о всех, как мама. Во время приключений друзья понимают, что самое ценное — их дружба и