Венди Дарлинг пытается разыскать своего брата Майкла, похищенного Питером Пэном.

1960-1970-е. Медсестра, учёный и хирург-новатор работают над созданием первого «ребёнка из пробирки».

Клиф Клаустовски — скромный аниматор, который неожиданно для себя получил способность превращаться в СуперСанту. Вместе с девочкой-подростком Билли и эльфом Лео Клиф должен помешать коварному плану бизнесмена Грампуса, который собирается покончить с главным волшебным праздником года, похитив все игрушки.