Мадрид. Студентка Андреа узнаёт, что её удочерили в младенчестве, а биологическая мать умерла месяц назад. Вскоре с девушкой начинают твориться странные вещи: в наушниках она слышит женский плач, а на всех видео с ней в кадре появляется старик в чёрном, которого в реальности ни Андреа, ни окружающие не видят.

Аргентина, 1980-е годы. Журналист, расследующий деятельность пришельцев, вынужден остановиться из-за отсутствия доказательств. Тогда он решает их подделать.

Когда демонические потусторонние силы обрушиваются на Землю, все надежды мира остаются на легендарного чернокнижника Антонио Пойху, заключенного много лет назад в сумасшедший дом собственной дочерью, считающей, что его магические силы иссякли. Теперь же никто, кроме него, не сможет предотвратить воскрешение легионов тьмы. А заодно и попытаться спасти свою дочь. Ведь кроваво-красная луна взошла…