Мадрид. Студентка Андреа узнаёт, что её удочерили в младенчестве, а биологическая мать умерла месяц назад. Вскоре с девушкой начинают твориться странные вещи: в наушниках она слышит женский плач, а на всех видео с ней в кадре появляется старик в чёрном, которого в реальности ни Андреа, ни окружающие не видят.

Кэнди работает на радио — люди рассказывают ей в эфире страшные истории, произошедшие с ними. Один из ее слушателей, постоянно звонит на программу, и вскоре Кэнди понимает, что между ними существует странная связь.

Аргентина, 1980-е годы. Журналист, расследующий деятельность пришельцев, вынужден остановиться из-за отсутствия доказательств. Тогда он решает их подделать.