Зе - робкий 17-летний шаман. Он усердно учится в школе, чтобы преуспеть в холодном, бессердечном обществе современной Монголии, и в то же время общается с духом своих предков, чтобы помочь своим соплеменникам. Но когда Зе встречает Маралау, его чувства пробуждаются и проявляется другая реальность.