Когда злобный эльф захватывает Северный полюс и поворачивает время вспять, Санта Клаус начинает быстро молодеть. Теперь будущее Рождества зависит от верного эльфа, маленькой девочки с волшебным ключом и Санты-подростка.

Съёмочная команда, в надежде увидеть снежного человека, снимает в лесу историю мужчины, который живёт рядом с Йети.