Джесс едет в Вену на свой последний концерт в качестве скрипачки в оркестре. Она больше не чувствует такой связи с музыкой, как раньше. Возможно, Рождество и любовь, смогут вернуть талантливой артистке вдохновение и сделать её снова счастливой.

Принц Лассман бродит на охоте. Он с любопытством входит в замок, построенный с помощью феи Клео, как еще одно абсурдно бескорыстное желание Хелены в отчаянных попытках удовлетворить невыполнимые требования ее злой неблагодарной мачехи Гертруды. Они устраивают пикник в лесу, влюбляются с первого взгляда и договариваются встретиться там же. Однако король настаивает на том, чтобы Лассман выполнил обещание, данное при рождении дочери соседнего короля Йозефины, заключить брачный союз, о котором