Маньяк в маске клоуна в одиночку терроризирует огромный мегаполис. Каждый раз ему удаётся уйти от лап полиции и совершить очередное дерзкое нападение. И лишь опытный детектив Роберт Уэйлс, привыкший работать под прикрытием в самых опасных районах города, знает, как можно поймать психопата.

Героя мучают воспоминания о людях, травивших его ещё в школе, и вдруг он узнает, что 40 лет спустя они стали международными террористами. Судьба распорядилась так, что теперь он агент ЦРУ, и именно его назначили на задание по их уничтожению.