В попытках найти работу скрипачом Йозеф привлекает внимание молодой и богатой женщины. Она знакомит его с гедонистическим образом жизни, свободным от религиозной нетерпимости, и в это же время ему улыбается удача — он получает заказ на написание оперы для неаполитанского театра Сан-Карло.

Петер, известный кардиохирург, проводит операцию на сердце своей 21-летней дочери Люции, с которой у него всегда были прохладные отношения. После операции они вместе решают отправиться в большой поход по Исландии, чтобы сблизиться и заново найти общий язык. В процессе путешествия Петер начинает сомневаться в реальности происходящего.

Несмотря на твердую уверенность шестидесятилетнего писателя в том, что его уже ничто не сможет удивить, в его жизни случается неожиданное событие, которое заставляет его свести счеты с прошлым.