Счастливые родители Рейчел и Джон уже думали, что легко отделались, когда вдруг их новорождённый сын Илай начал плакать. Через полгода непрерывного плача страдающая от недосыпа Рейчел вспоминает, что получила посылку с детскими вещами от старшей сестры, где была старинная книга с колыбельной. Песенка мгновенно действует на Илая, мальчик успокаивается и засыпает, вот только теперь обоим родителям мерещится всякая чертовщина, а Рейчел ещё и чудится постороннее присутствие в доме.