Потерпев неудачу и в бизнесе, и в отношениях, Дуэйн возвращается в Провиденс. Друг пускает его пожить у себя, и прежний босс берёт работать в некогда популярный бар, где проходит дрэг-шоу. Пока парень пытается наладить жизнь, в округе начинают находить обезображенные тела посетителей заведения.