17-летний Лео живет в маленькой деревне и увлекается макияжем. Эта страсть не нравится его старшему брату Жюлю, который боится стать посмешищем для своей компании друзей. Вечером на открытой сцене в деревне, вопреки мнению своего брата, Лео выходит на сцену в образе дрэг-квин.

Мадагаскар, 1972 год. На французской военной базе живут летчики и члены их семей. Сын одного из них, десятилетний Тома постепенно начинает открывать для себя жизнь островитян с пугающей стороны.