Англичанин-документалист отправляется на поиски древней реликвии в колониальную Нигерию, где влюбляется в обвинённую в колдовстве женщину, живущую в нечеловеческих условиях.

Эндрю, преподаватель танцев, изо всех сил старается не дать своей студии обанкротиться. Однажды в его жизни появляется Кэтрин. Она записывается на его занятия, но Эндрю ещё не знает, что у неё на душе тяжкий груз.