Майкон — бывший боксер, планирующий вернуться на ринг, а сейчас перебивающийся случайными заработками. Его жизнь переворачивается вверх дном, когда на его плечах оказывается двухлетняя дочка, забота о которой становится его прямой обязанностью.

В провинциальном городке происходят мистические события. Набожные жители уверены, что виновны в этом люди из племени маракату, поклоняющиеся силам природы. Местный священник решает изгнать дьявола из города.