После службы в армии и двух неудачных браков главный герой, с самого детства мечтающий о смене пола, решается на операцию. На свет появляется 65-летняя Кейт, которой уже уготована судьбоносная встреча. Но сможет ли она преодолеть блоки и оставить прошлое позади?