Жизнь Дэвида меняется, когда он встречается со своей биологической матерью. При поддержке приемных родителей Дэвид знакомится с людьми, которые когда-то отказались от него.

После Гражданской войны в Америке братья Джефф и Сидни Лоусон поневоле становятся участниками вражды между мэром города и индейцами племени черноногих.