В попытках найти работу скрипачом Йозеф привлекает внимание молодой и богатой женщины. Она знакомит его с гедонистическим образом жизни, свободным от религиозной нетерпимости, и в это же время ему улыбается удача — он получает заказ на написание оперы для неаполитанского театра Сан-Карло.