После того, как ранчо в Техасе постигает таинственное демоническое присутствие, странствующий священник-экзорцист пытается изгнать силы зла. Однако демон оказывается более сильным, чем предполагал священник...

Весной 1975 года в самый пик популярности диско необычная девушка, которая каждый вечер проводит в клубе и мечтает стать звездой, попадает в дикий круговорот кокаина, пустых иллюзий и диско.