На рождественской ярмарке Марианна замечает ожившую игрушку — плюшевого медвежонка Тедди. Это то, о чем она мечтала всю жизнь! Однако медвежонка выигрывает другой: теперь Тедди и его новый лучший друг, ежик Болла, отправятся в новогоднее путешествие, полное приключений, чтобы вернуться к девочке.

Малыш, озорной и смышленый мальчишка, только что переехал из города в деревню и еще не успел найти себе друзей. Однажды среди сучков и веток для растопки камина он обнаруживает коряжку, похожую на человечка, которая становится его воображаемым другом. И пока мама Малыша работает в универсаме, а папа разъезжает по другим деревням, продавая нижнее белье, мальчик вынужден проводить время один, решая вместе с Коряжкой свои маленькие мальчишеские проблемы...