Двум нью-йоркским полицейским попадает в руки безжалостный убийца, член якудза. Партнеры эскортируют преступника в Осаку, где его ждет суд, но на японской земле злодею удаётся скрыться. Копы вместе с японским детективом бросаются на его поиски и оказываются в эпицентре кровавой войны бандитских кланов.

Боксер Мидзогути убивает соперника на ринге, после чего уходит из бокса и устраивается на работу учителем физкультуры в старшую среднюю школу. Его назначают классным руководителем самого трудного класса, ученики которого сколотили банду и терроризируют учителей, учеников и жителей города. Мидзогути решает положить конец насилию.

В рабочее время Асакура Тетсуя - скромный служащий компании Това Ойл, а в не рабочее - законченный авантюрист, умеющий прекрасно драться и обращаться с оружием. Ограбить инкассатора со 100 миллионами йен; облапошить наркомафию; использовать шантаж членов совета директоров в свою пользу - все ему по плечу. Вот только при таком образе жизни вдвойне опасно иметь такую болезнь, как - гемофилия (плохая свертываемость крови)...