Осенью 1942 года в прифронтовом районе происходит крупная железнодорожная диверсия: подрыв советского воинского эшелона, везущего на фронт технику и бойцов. Мгновенная реакция НКВД и военной контрразведки дает свои результаты. Становится известно, что в прифронтовой район, через лесную болотистую местность переброшена группа подростков–диверсантов из германского диверсионного лагеря, созданного фашистами на оккупированной территории. Лагерь создан на базе бывшего детского дома для детей «врагов

В детстве Проша стал свидетелем аварии, в которой трагически погибли его родители. В результате душевной травмы мальчик останавливается в развитии, но твердо решает пойти по стопам отца и стать скульптором. Проходят годы, заботу о слабоумном Проше целиком берет на себя его сестра Оля, работающая на радио «Повод» шеф-редактором. Однако в результате несчастного случая она тоже попадает под машину. С этого момента в городе начинает твориться неладное: на работников радио «Повод» нападает