Весь город стремится в цирк, чтобы увидеть смертельный номер знаменитого артиста в маске, таинственного мистера Икс. Среди гостей - богатая вдова, графиня Паленская, ради которой любой мужчина готов совершить подвиг. Но лишь загадочный Икс способен разжечь пламя любви в сердце непреклонной графини...

Поздно ночью в дверь квартиры брошенной молодым мужем женщины, звонит незнакомый мужчина, просит, чтоб она впустила его. Мужчина оказывается мужем молодой женщины, к которой ушел муж хозяйки квартиры. О чем могут говорить брошенные муж и жена? Что, кроме общего несчастья может сблизить их? Об этом фильм.