На пороге молодой учительницы Ани, живущей в небольшом приморском городке, однажды появляется Странник, который называет себя её мужем, Артемом, пропавшим без вести. Девушка действительно давно ждет супруга, обивая пороги военкоматов, но поверить Страннику не может. Только откуда этот человек знает все сокровенные вещи, мечты, желания и их тайны — все то, что знал только Артем?

Некоторые учатся танцевать, а другие рождены для этого. То же самое и в любви. Итальянский режиссер Лука Маретти приезжает в Россию, чтобы снять танцевальный фильм о своей первой любви. Выбирая исполнительницу главной роли, Лука влюбляется в молодую актрису Катю. Катя же влюбляется в Никиту — исполнителя роли молодого Луки — известного танцора и обольстителя. Теперь их ждут новые чувства, страсть, соперничество, испытания, и все это в зажигательном ритме танца…

Бывший спортсмен Алексей Корин однажды узнает, что не волен распоряжаться собственной судьбой, поскольку им и его друзьями управляют некие загадочные «игроки». То, что для него боль и смерть, для них просто игра, сценарий которой тщательно спланирован. «Игроки» манипулируют «куклами». При выполнении задания «кукла» может покалечиться и даже погибнуть. Поэтому «куклы» набираются из спортивных молодых людей, экстремалов, для которых риск — обычное состояние. Управляет игрой таинственный Режиссер.