1940 год. Юсаку управляет торговой компанией в Кобе. Он женат на Сатоко. Находясь в командировке в Маньчжурии, Юсаку узнает страшную государственную тайну. Чтобы восстановить справедливость, он решает сообщить всему миру о своем открытии. Сатоко верит Юсаку, которого теперь обвиняют в предательстве, и клянется быть с ним независимо от последствий.

Потеряв работу, Икуо переезжает в другой город вместе со своей подругой Аюми и её дочерью Минами. Там они постепенно обустраиваются, пока не случается беда, перевернувшая не только их жизни, но и жизнь всего города.