Группа воинов под предводительством старого алхимика прибыла в страну Восходящего Солнца из Поднебесной для демонстрации новинок вооружения. Но это только для прикрытия: они добывают ингредиенты для напитка бессмертия, предназначенного китайскому императору. Последней составляющей является дитя, рождающееся раз в сто лет - храбрый мальчик-сирота, который спешит со своим верным псом через всю страну укрыться в монастыре. Мальчик встречает храброго путника, владеющего искусством поединка, и

Из-за работы отца Каору Нисиме пришлось переехать в Сасебо, префектура Нагасаки. Быть новеньким в старшей школе непросто, но гораздо сложнее, если ты - интроверт, очкарик и пианист, который увлекается классической музыкой. Однако Каори чудом удаётся познакомиться с бунтарём Сэнтаро Кавабути и красоткой Рицуко Мукаэ. Герой влюбляется в Рицуко и с её подачи начинает играть джаз.

Мумон — умелый, но очень ленивый ниндзя из клана Ига. Согласившись однажды ликвидировать за награду ниндзя из клана Кога, Мумон случайно провоцирует войну между кланами.