1740 год. Английские войска пытаются отбить у французов их североамериканские колонии и втягивают в эту войну индейцев. В руки гуронов, которых французы натравили на делаваров, попадает Ватава, дочь вождя, обещанная Чингачгуку. Он собирается освободить ее с помощью своего друга Зверобоя. Неподалеку от лагеря гуронов они сталкиваются с охотниками за скальпами. Чингачгук попадает в плен к гуронам. Он пытается убедить их, что индейцам нет дела до войны между белыми. Но это ему не удается. Между
1934 год. После подавления восстания рабочих-щуцбундовцев инженер Ганс Мюллер покидает Австрию и эмигрирует в СССР. В России Ганс находит свою любовь. Его отношения с Галиной складываются не просто. Ее сын Санька мучительно переживает приход в дом чужого человека. Но, в конце концов, Ганс завоевывает доверие мальчика. Когда в Испании начинается франкистский мятеж, Ганс добровольно едет сражаться в рядах интербригады. А после освобождения Вены возвращается на родину.