Обвиненный в неподчинении приказу, сержант Косуги направляется в Китай в последние дни Второй мировой. Его командир - капитан Сокума - порочен и властен. Сокума поручает Косуги подготовить к боевым действиям подразделение, когда-то бывшее военным оркестром. Косуги должен любым способом приспособить этих неумелых вояк к суровым условиям войны.

История ниндзя по имени Исикава Гоэмон и его борьбы за выживание в течение периода междоусобных войн в Японии.

Выслеживая таинственного убийцу, молодой ниндзя Коджиро оказывается в городе Кай и случайно встречает человека с оружием, подозрительно похожим на то, которым много лет назад был убит его отец.