Йоханнес родился в семье ингерманландцев. Когда его мать уезжает работать в Финляндию, мальчик останется на попечении бабушки и дедушки. Он влюбляется в одноклассницу, влезает в драки, в общем — живет жизнью обычного подростка. А на заднем плане рушится Советский союз, считавшийся вечным.

В основе фильма — биография известного и любимого в Эстонии автора лирических песен Раймонда Валгре, охватывающая период с 1939 по день его смерти в канун Нового 1960 года. В одной из главных ролей — Лиз Таппо, мисс Эстония-91.