Граф Дракула прибывает в китайскую деревеньку, чтоб оказать поддержку шести вампирам, потерявшим седьмого члена своей секты. Тем временем неподалёку проездом оказывается профессор Ван Хельсинг, к которому и обращаются за помощью местные жители.

После извержения вулкана и землетрясения погиб вождь племени Темноволосых. Новым вождём стал Мак, который повёл свой народ на поиски новых земель. По пути им встретилось племя Светловолосых, подарившее Маку прекрасную девушку в качестве жены, которая затем родила ему двух сыновей. Стремясь выделиться перед отцом, братья-близнецы начали враждовать между собой.