Однажды король услышал от мельника, что его дочь Лиза способна прясть золото из соломы. Государь потребовал девушку во дворец, чтобы убедиться в ее сказочных способностях, но бедная Лиза не могла превратить солому в золото. На помощь ей пришел загадочный карлик, который пообещал раздобыть золотую пряжу, но взамен девушка должна будет отдать ему своего первенца! В отчаянии она согласилась. Лиза становится невестой принца Морица, затем молодожены играют пышную свадьбу, но после рождения их

Действие фильма начинается в Варшаве во время гитлеровской оккупации, за несколько дней до начала Варшавского восстания. В центре сюжета миссия известного курьера Яна Новака-Езёраньского, состоящая в том, чтобы добраться из оккупированной Польши в Лондон, предоставить информацию о целях Армии Крайова и узнать, помогут ли англичане борющейся Варшаве.

Михаэль стал членом тайного Ордена Дракона при дворе короля Сигизмунда, и Мари быстро приспособилась к новой жизни. Она блистает при дворе, но снова ее счастье оказывается под угрозой. На этот раз коварную интригу затеяла королевская любовница Хюльда фон Хеттенхайм.