Переехав в новую квартиру, Сиори Китамура слышит мужской голос, доносящийся из вентиляционной отдушины. Загадочный собеседник, представившись гостем из будущего, говорит ей проследить за соседом по имени Сусуму Хирано. Посомневавшись, Сиори все-таки начинает слежку за парнем и вскоре влюбляется в него.

Конец Второй мировой войны. На одном из филиппинских островов доживает последние дни брошенная японская пехота. Больные и раненые оказываются вне стен военного госпиталя, где не считают необходимым тратить лекарства и пищу на никому ненужных японских солдат. Молодому рядовому Тамуре также отказывают в медицинской помощи. Он держится вместе со всеми, пока однажды ночью артиллерийские залпы не разрушают здание больницы.

Энтони, сын американца и японки, проживает в Токио с женой и ребенком. Однажды таинственный водитель сбивает его автомобилем с явным намерением убить. После этого тело Энтони начинает меняться, и он превращается в железного монстра с пулеметом Гатлинга в груди. Теперь ему предстоит выяснить правду о своих родителях, которая окажется столь же жуткой, как и его новое тело.