Важная страница из биографии молодого Брюса Ли – соперничество с мастером кунг-фу Воном Мань, которое вылилось в открытый поединок на улице Сан-Франциско.

Юноша, сбежавший из лагеря рабов, находит приют у монахов храма Шаолиня. Под их руководством он изучает боевые искусства, в надежде отомстить убийце своего отца - предателю-генералу. Монахи защищают героя помогая ему свершить возмездие. Сражаясь с войсками изменника, они спасают императора, который щедро вознаграждает их.

Пекин. Амбициозный юноша Чэнь Линь-Ху по кличке Тигр подрабатывает курьером, но после работы он превращается в звезду боевых искусств, постепенно оттачивая свои навыки и следуя традициям тай-цзи. Скрываясь от гонконгской полиции, Донака Мак попадает в столичный мегаполис, где царит неразбериха и хаос, и открывает там подпольный бойцовский клуб. Подыскивая новую звезду, Донака пытается приманить Тигра обещанием лёгкого заработка