Мистер Чэн приходит устраиваться учителем в обычную гонконгскую школу. Учебное заведение находится на грани закрытия, так как поступаемость в вузы у её выпускников почти нулевая. Но мистер Чэн, обладающий полезными знаниями, эффективными умениями и необычными методами преподавания, начинает бороться с неуспеваемостью и хромающей дисциплиной в классе.

1963 год. Один колхозник решает бежать из коммунистического Китая в коррумпированный и продажный Гонконг, чтобы навсегда променять работу в поле на профессию ещё одного уличного головореза. Ради светлого будущего и куска хлеба упорный нелегал соглашается вступить в войну между преступными кланами.