Братья Чжоу Кай и Чао видятся редко. Старший Кай вместе с другом Марком занимаются контрабандой наркотиков, а младший Чао работает в полиции. Каково же было удивление Чао, когда в время очередной операции он арестовывает собственного брата. Кай отправляется в тюрьму, а Марк идет расправиться со предателями, где получает ранение в ногу. Отсидев положенный срок, Кай выходит на свободу. Родной брат не хочет его знать, а хромой Марк очень рад видеть друга - он надеется вернуть старые деньки и снова

Китай периода культурной революции. Девушка-сирота крадёт бобину с некой пленкой. Именно она, а точнее - одна конкретная секунда пленки, нужна сбежавшему из трудового лагеря заключенному.

В отдалённой горной деревушке люди живут старым укладом и традициями. В деревню приезжает семья с детьми, и через некоторое время глава этой семьи, муж и отец, внезапно умирает.

Северный Китай, 1999 год. В небольшом городке обнаруживают несколько трупов. В результате попытки поймать предполагаемого убийцу погибают двое полицейских, и один получает тяжелые ранения. Выжившего офицера отстраняют от работы, и он устраивается на завод охранником. Пять лет спустя происходит еще одна серия загадочных убийств...