«Остерегайся карлика», - произнес во тьме кинотеатра истекающий кровью мужчина и испустил дух. Очаровательная Глория познакомилась с покойным лишь утром, но их первое романтическое свидание закончилось самым печальным образом. Жизнь скромной библиотекарши всегда была лишена неожиданностей и приключений. Но после того, как случайный кавалер Глории отправился на тот свет, ее существование превратилось в американские горки с убийствами, погонями, злодеями -альбиносами и симпатичными полицейскими.

Для преподавателя университета Мэгги Веббер случившееся было, как гром среди ясного неба: после 25 лет совместной жизни ее муж Том ушел к другой женщине. Чтобы как-то пережить потрясение, Мэгги берет годовой отпуск и уезжает на Медвежье озеро, где много лет назад провела свое самое счастливое лето с любимым мужчиной Патриком Флемингом. Жизнь развела их, и с тех пор они никогда не виделись. В городке Мэгги находит разрушенное здание танцпола, называвшегося когда-то «Полная луна», и решает его

Дьявол, представившийся Гарри Тофетом, предлагает безработному музыканту Билли Шелтону контракт, по которому обязуется его сделать суперзвездой, естественно, предмет контракта — бессмертная душа Билли. Музыкант все же подписывает контракт, и теперь сделка есть сделка до поры до времени, пока в это дело не вмешивается сам Бог…

Главный герой ленты Билли Пилигрим, слегка «отмороженный» джентльмен, совершающий путешествия во времени и пространстве. Мы увидим его приключения на войне, умильную пенсионную прострацию и появление на загадочной планете Тральфамадор, где таинственные пришельцы наблюдают за жизнью Билли из своего четвертого измерения!