Хромой Чхан-бок и немой Тхэ-ин работают на преступную организацию: готовят место для «допросов», после прибираются и избавляются от трупов. Однажды босс настойчиво просит их присмотреть за похищенной 11-летней девочкой, пока её отец не заплатит выкуп — так маленькая Чхо-хи из богатой семьи отправляется с Тхэ-ином в его деревенский запущенный дом.
Иглоукалыватель Ю Сэ-пхун служит при дворе и пользуется большим авторитетом у местной знати. Однажды во время правительственного заговора он вынужден бежать из столицы подальше от гнева короля и находит пристанище в живописной деревушке. Тут он знакомится с эксцентричным знахарем Ке Джи-ханом и начинает ему помогать. Причем в дело идёт не столько иглотерапия, сколько способность парня разговорить пациента, помочь ему словом и искренним участием.