6 июля 1897 года русская шхуна «Деметр» отправляется из Болгарии в Лондон. В варнском порту на борт принимают несколько тяжёлых деревянных ящиков с изображением дракона, увидев которое, один из новеньких сразу покидает команду. И не зря — в этом путешествии оставшимся моряками и взятому взамен ушедшего чернокожему врачу придётся столкнуться с самим графом Дракулой, по ночам восстающим из ящика с землёй, чтобы попить свежей крови.

Элла — дочь легенды в мире кукольной анимации. Властная мать страдает от артрита и пытается закончить последний фильм руками дочери, но внезапно её разбивает инсульт. Элла переезжает в другую квартиру, где знакомится с соседской девочкой и по её истории начинает делать собственный фильм.

1825 год, Тасмания, времена Чёрной войны. Ранее осуждённая молодая ирландка Клэр уже несколько месяцев просит британского лейтенанта Хокинса даровать ей положенную свободу, но тот пользуется ситуацией, чтобы удовлетворять свою похоть. Однажды муж Клэр идёт требовать законные бумаги, но добивается ровно обратного - офицер и двое его подчинённых не только насилуют Клэр, но и убивают его самого и их ребёнка-младенца. Женщина решает мстить и, наняв местного проводника Билли, отправляется по следам

Женщина разрывается между защитой любимого сына и своими представлениями о добре и зле.