Дина хоронит руку Сары Фир с её телом, и ей открывается прошлое. 1666 год, поселение Юнион. Сара живёт с младшим братом и отцом, неплохо управляется по хозяйству и заглядывается на дочь пастора Ханну. Однажды ночью молодёжь устраивает пирушку у костра в лесу, и Сара с Ханной дают волю чувствам, а на следующий день в Юнионе начинает происходить страшное: гниёт еда, в колодце находят мёртвую собаку, а пастор убивает 12 детей. Жители решают, что поселение кто-то проклял, и объявляют ведьмами Сару

Дикий Запад, конец XIX века. Где-то в бескрайних прериях живёт молодая пара. Муж часто отлучается на заработки в город и оставляет Лиззи одну, поэтому она очень обрадовалась, когда рядом поселилась ещё одна семейная пара. Теперь женщине есть с кем поговорить и провести время. Но забеременев, новая подруга начинает странно себя вести и утверждать, что где-то поблизости бродит нечто потустороннее.

Дина и Джош просят помощи у Си Бёрман — единственной выжившей после встречи с убийцей с топором, напавшим на детский лагерь «Найтвинг» в 1978 году. Ребята хотят узнать, как ей удалось избежать проклятия, и надеются освободить от него Сэм. Женщина рассказывает им свою историю о том злосчастном лете, когда погибла её сестра.