Учитель Марко Туллио Сперелли направлен с индустриального Севера работать на юге Италии, в экзотическом, бедном городишке Де Амичес. Дело происходит в бандитском районе, и все взрослые и дети думают не об учебе, а о том, как бы заработать себе на пропитание любыми способами. В ходе обучения ему приходится пережить немало смешных и грустных приключений.

19-летний молодой человек Тино приезжает в Венецию, чтобы учиться в художественной академии, и селится в большом доме у своих дяди и тёти. Вскоре он начинает подозревать, что за фасадом благополучия и обеспеченности супругов скрывается какая-то тайна, и в доме кроме них и экономки есть кто-то ещё. По ночам Тино слышит игру на фортепиано, а из комнат сверху доносятся странные звуки.