Мадлен де Бюпре «вытягивает» у торговца камнями бесценную нитку жемчуга и бежит из Парижа, впутав в это дело психиатра. На огромной скорости она мчится на машине к испанской границе и чуть не сбивает Тома Брэдли, молодого американского инженера, находящегося в отпуске. Его она использует как ничего не подозревающего соучастника для контрабандного вывоза жемчуга из страны. Успешно пройдя испанскую таможню, он уезжает вместе с ней от следующей по пятам погони. Отношения перерастают в любовь - с

Приехав в Сайгон со своей невестой, герой влюбляется в другую - красавицу-полукровку. Беда в том, что из-за своего происхождения, та считается человеком "второго сорта".