Маленький мальчик живет с матерью и не подозревает, что является единственным наследником лорда Фаунтлероя. И вдруг для него начинается новая жизнь, как, впрочем, и для старого лорда. Оказывается, доброта и любовь способны творить настоящие чудеса.

Сбившись с курса, корабль с путешественниками оказывается вблизи странного острова, населённого гигантскими крабами и потомками испанских конкистадоров, считающими, что они всё ещё живут во времена святой инквизиции.

Во время игры в гольф с доктором Томасом Бобби Джоунз находит умирающего мужчину, который очевидно споткнулся о камень и упал с утеса на приморские скалы. Бобби слышит последние слова умирающего: «Почему не Эванс?» Миссис Кэйман опознает мужчину, как Алекса Причарда, своего брата, который недавно вернулся в Великобританию из кругосветного путешествия. Вскоре расследование приводит Бобби и его подругу Фрэнсис в частную клинику для наркоманов, владелец которой доктор Николсон, похоже, сам торгует