Шестнадцатилетняя Каору больна редкой болезнью - ей нельзя появляться под солнечным светом. Днем она спит, а ночью играет на гитаре свои песни недалеко от железнодорожной станции. Но ровно в 4:40 она должна быть уже дома - до восхода солнца. Однажды, из своего окна она видит юношу с доской для серфинга. С того момента она ежедневно наблюдает за тем, как он и его друзья рано утром собираются на берег океана. Привычно играя ночью на станции, она вдруг видит того парня, проходящего мимо, и решает

Като — амбициозный, но не очень успешный сценарист. День за днем он рассказывает свои истории малоизвестным импресарио и менеджерам, которые не особо им впечатлены. Не то, чтобы у него закончились идеи, но это все ни к чему не приводит, а его отношения с девушкой ведут в пропасть. Но никто, особенно он сам, не догадывается, что жизнь вот-вот совершит очень странный виток.

Всемирно известный молодой художник Неро приезжает в Японию, чтобы провести выставку. Он отправляется в одну из гостиниц с горячими источниками, где, по слухам, находится плагиат работы Неро. В гостинице он встречает Дэ-вона, который выглядит точь-в-точь как Неро. Художник просит Дэ-вона притвориться им, и тот уезжает из гостиницы. Сам же Неро остается и знакомится с Каори, хозяйкой гостиницы.