В фильме описывается героическая партизанская борьба украинских колхозников против немецких захватчиков.

Хроника впечатлений о Советском Союзе американского посла Дэвиса, его встреч со Сталиным, и его общая точка зрения на отношения Советского Союза и Соединенных Штатов.