Молодой человек по имени Бун считает себя виновным в серии зверских убийств. В этом его убедил психиатр Декер. Бун ищет спасения в легендарном Мидиане, подземном городе беглецов, где прощаются все грехи. Этот город служит убежищем ночному народу - древней расы чудовищных мутантов, меняющих облик и скрывающихся от дневного света и человеческих глаз. Тепло встреченный ночным народом Бун отныне должен превыше всего ставить безопасность Мидиана. И навсегда забыть Лори, которая любит его и пытается

После смерти отца мужчина возвращается домой, но вместе с тем приходит напоминание о давней детской травме, из-за которой он с женой поспешно уезжает. Но демоны прошлого настигают его, как бы он не пытался сбежать.