У менеджера крупной компании Норта убивают жену. Пытаясь выяснить детали происшествия, он обращается к психотерапевту, которая погружает его в гипнотический транс. Постепенно Норт начинает понимать, что смерть его жены как-то связана с неполадками в компании, а он сам, возможно, к этому причастен. Норт продолжает искать ответы, рискуя потеряться в вымышленной реальности.

Безработный актер находит ключ ко вселенной и оказывается втянут в межгалактическую войну между клоунами и инопланетянами.