После смерти матери Мия и Моа, сестра и брат, встречаются в старом семейном доме. Вместе с ними Биль — парень Моа, который лечится от шизофрении. Все трое пытаются отдохнуть и залечить душевные раны, особенно Моа, недавно переживший нервный срыв. Когда на пороге дома появляется Микель, парень Мии, обстановка накаляется.

Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец. Все жители уверены, что он - зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае. Но дети есть дети, и вредные мальчишки, издеваясь над местной сиротой, отрывают её кукле голову и забрасывают через забор к дому кузнеца. Девочка пробирается на запретную территорию. Как раз в это время приезжий чиновник убеждает местных жителей, что кузнец в своём доме прячет золото.

Вернувшись после гражданской войны с парализованной рукой, Мартин узнаёт, что его младший брат внезапно начал расти и уже вымахал за два с половиной метра. Чтобы прокормить семью в стране, которая опустошена войной, Мартин убеждает брата согласиться выступать на потеху толпе, а сам становится его антрепренёром. Всё меняется когда братья понимают, что гигантизм — это опасная болезнь, и гиганты долго не живут.

Эрнесто - одинокий мальчик, которого недооценивают окружающие его люди, особенно его сосед Леандро, опасный наркоторговец.